Kanban de oportunidades (y otros indicadores) en el CRM

Ya está disponible el Kanban que representa las oportunidades. Este gráfico permite visualizar las oportunidades seleccionadas eligiendo:

• Qué oportunidades ver por columna
• Cómo ordenar las oportunidades

Las tarjetas del Kanban (leads u oportunidades de venta) se pueden mover de una columna a otra, actualizando el campo en la oportunidad (por ejemplo, pasando de una fase de apertura a otra inicial, si vemos las columnas por “fase” o cambiando la oportunidad de comercial, si las estamos viendo por comercial).

Se pueden ver las oportunidades por:

• Fase
• Estado
• Responsable de la oportunidad
• Éxito previsto

Se pueden ordenar las oportunidades por:

• Estado
• Importe
• Fecha de apertura
• Fecha de cierre previsto
• Tipo de oportunidad
• Responsable
• Éxito previsto

Haciendo “click” en la oportunidad se puede accedes a la ficha de la oportunidad.

Adicionalmente, también están disponibles el calendario de campañas.

Y el funnel de actividades (para ver las actividades hechas con una empresa o por un comercial).